Saudi Aramco привлекает инвесторов на IPO проведением роуд-шоу
Saudi Aramco привлекает инвесторов на IPO проведением роуд-шоу. Государственная саудовская нефтедобывающая компания Aramco пытается привлечь иностранных инвесторов и повысить спрос на продажу своих акций стоимостью $12 млрд в Великобритании и США, пишет Bloomberg.
Saudi Aramco проведет несколько мероприятий в Лондоне и в США, чтобы повысить спрос на свои акции, спустя пять лет после того, как компания отказалась от международного роуд-шоу для IPO. Генеральный директор Aramco Амин Насер будет присутствовать как минимум на одном из мероприятий в Лондоне уже на этой неделе, когда планируется провести роуд-шоу. Также фирма планирует провести отдельное подобное мероприятие в США, и институциональные инвесторы могут подавать заявки на продажу акций до 6 июня.
Предложение акций на сумму $1,8 трлн было реализовано всего через несколько часов после открытия сделки. Во время IPO Aramco в 2019 году зарубежные инвесторы в основном не оправдали оценочных ожиданий, а в рамках сделки на $29,4 млрд Саудовская Аравия запланировала серию международных мероприятий, в том числе одно в Лондоне, от которого позже отказалась. Компания также решила не рекламировать продажу своих акций в США, Канаде или Японии, а вместо этого провела роуд-шоу перед ограниченной аудиторией, которая уже приняла решение о вложении в её акции, в результате чего было привлечено $106 млрд, и около 23% акций было передано иностранным покупателям.
Необходимо также отметить, что у Aramco одна из самых высоких дивидендных доходностей. На этот раз главным аргументом в пользу продажи является шанс получить один из самых больших дивидендов в мире. Инвесторы, которым нет дела до высокой оценки акций и отсутствия обратного выкупа, могут заработать на ежегодных выплатах в размере $124 млрд дивидендную доходность 6,6%.
