Саудовская Аравия начнет вторичное размещение акций Aramco на $10 млрд
Саудовская Аравия намерена провести вторичное размещение акций государственной нефтяной компании Aramco в это воскресенье, с возможным привлечением более $10 млрд. Это предложение акций уже вызвало интерес у инвесторов из стран Ближнего Востока и Европы.
Ожидается, что цена на акции будет предложена с дополнительной скидкой до 10% от рыночной стоимости, аналогично недавним продажам акций таких компаний, как Saudi Telecom Co. и Tadawul Group Holding. Условия сделки, включая её размер, могут ещё измениться. Недавно акции Aramco упали до самого низкого уровня за более чем год. Параллельно на этой неделе пройдет встреча ОПЕК+ для обсуждения добывающей политики, ожидается сохранение ограничений поставок. Для андеррайтинга сделки могут быть привлечены такие банки, как Citigroup Inc., Goldman Sachs Group Inc. и HSBC Holdings Plc, а также местные банки, включая Национальный банк Саудовской Аравии. Moelis & Co. выступает в качестве финансового консультанта, помогая выбирать банки-андеррайтеры. С момента крупнейшего в мире IPO Aramco, которое привлекло около $30 млрд, прошло почти 5 лет.
